Histoire
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Le métier de conseil en gestion de patrimoine indépendant est né d'initiatives personnelles dans les années 70. Le conseil en gestion de patrimoine est un professionnel qui peut être issu du monde de la finance, de l'assurance ou du droit.
- Gérant majoritaire d ’une SARL (Société à responsabilité limitée) au capital de 28 000 € constituée en novembre 2009, Philippe PIGUET met aujourd’hui à la disposition de ses clients, particuliers et entreprises son expérience et ses compétences dans les domaines du conseil, de l’assurance, du placement et de l’investissement immobilier
- Après avoir été responsable pendant 22 ans chez FIDUCIAL EXPERTISE d’un portefeuille de professions libérales dans les domaines comptables, fiscaux, juridiques,financiers mais aussi du conseil, Philippe PIGUET a rejoint le Cabinet Charles MEUNIER Conseil, cabinet de conseil en gestion de patrimoine , pendant deux ans pour ensuite prendre son indépendance en 2009 en créant sa propre activité libérale de conseil.
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Philippe PIGUET est titulaire du Diplôme d'Etudes Spécialisées en Gestion de Patrimoine (DU de 3ème cycle) de l’Université de Sciences Economiques et de Gestion de Clermont-Ferrand, obtenu en janvier 2009.
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Agathe PROT a intégré le cabinet en novembre 2020, titulaire du Diplôme Universitaire d'Expert en Conseil Patrimonial (Titre RNCP niveau 7, équivalent de master 2), Association Universitaire de Recherche et d'Enseignement sur le Patrimoine, obtenu en janvier 2023.