Statuts Réglementés

  • Conseiller en investissements financiers référencé sur le registre unique des intermédiaires en assurance, banque et finance (www.orias.fr) sous le n° 10 053 906, adhérent de la Chambre nationale des conseils en gestion de patrimoine, association agréée par l’Autorité des marchés financiers.

  • Courtier en assurance référencé sur le registre unique des intermédiaires en assurance, banque et finance (www.orias.fr) sous le n° 10 053 906 et positionné dans la catégorie « b » n’étant pas soumis à une obligation contractuelle de travailler exclusivement avec une ou plusieurs entreprises d’assurance et pouvant notamment présenter les opérations d’assurance ou de capitalisation des établissements suivants : GENERALI CONSEILS - GENERALI PATRIMOINE - MMA EXPERTISE PATRIMOINE - APRIL Assurances - ALPTIS - UAF LIFE PATRIMOINE - PRIMONIAL - ODDO.
  • Démarcheur bancaire et financier Identité du ou des mandants : ERES - 123 Venture - La Française AM.
  • Transaction sur immeubles et fonds de commerce Titulaire de la carte professionnelle de transaction sur immeubles et fonds de commerce n° 2010-004 délivrée par la Préfecture de la Drôme. Assurance RCP et Garantie Financière : MMA ENTREPRISE, 19/21 Allée de l’Europe 92616 CLICHY Cedex. Etablissements promoteurs de produits avec lesquels le cabinet est amené à présenter des solutions d'investissement immobilier : 6ème Sens - LUGO PROMOTION - PERL - IPLUS - ANJALYS - BOUYGUES - COGEDIM -NEXITY – ISELECTION - FIDEXI.
  • Intermédiaire en opérations de banque et en services de paiement Intermédiaire référencé sur le registre unique des intermédiaires en assurance, banque et finance (WWW.ORIAS.fr) sous le n° 10 053 906, appartenant à la catégorie de mandataire non exclusif en opérations de banque et en services de paiement. Etablissements avec lesquels le cabinet est amené à présenter des solutions de crédit ou produits : Banque Populaire des Alpes, La Référence Crédit, Crédit Foncier, GE Money Bank.
 

Documents et formulaires

Carte d'identité professionnelle

Document d'entrée en première relation D.E.R.
telecharger 1ok

Collecte d'informations

afin de définir votre Bilan patrimonial
telecharger 1ok

Profil de risque

QUESTIONNAIRE FINANCE DURABLE

telecharger 1ok

Infos Pratiques

Chiffres utiles

  • Argent
  • Logement
  • Famille

Lire la suite

Liens utiles

  • Sites Administratifs
  • Organismes
  • Divers
  • Formalités
  • Caisses de Retraites
  • Diagnotic Contrôle Conseil Immobilier
  • Partenaires

Lire la suite

Lexique

Le vocabulaire du metier

Lire la suite

Plan du site

le plan du site pour un accès direct...

Lire la suite

Politique de protection des données

RGPD : qu'est ce que c'est ?

Lire la suite

Mentions Légales

SARL au capital de 28 000€
RCS ROMANS N° 518 180 740
Entreprise de conseil en gestion de patrimoine
enregistrée à l'ORIAS sous le numéro 10 053 906 (www.orias.fr)

MENTIONS LÉGALES

Contactez-nous

  Résidence Les hirondelles code QR
384 Avenue Victor HUGO
26000 VALENCE
  Tél. 04 75 83 40 09  
  Mob: 06 11 98 00 32
  Mob. 06 02 18 01 27
  philippe.piguet.cmc@orange.fr

Suivez-nous