Statuts Réglementés

  • Conseiller en investissements financiers référencé sur le registre unique des intermédiaires en assurance, banque et finance (www.orias.fr) sous le n° 10 053 906, adhérent de la Chambre nationale des conseils en gestion de patrimoine, association agréée par l’Autorité des marchés financiers.
  • Courtier en assurance référencé sur le registre unique des intermédiaires en assurance, banque et finance (www.orias.fr) sous le n° 10 053 906 et positionné dans la catégorie « b » n’étant pas soumis à une obligation contractuelle de travailler exclusivement avec une ou plusieurs entreprises d’assurance et pouvant notamment présenter les opérations d’assurance ou de capitalisation des établissements suivants : GENERALI CONSEILS - GENERALI PATRIMOINE - MMA EXPERTISE PATRIMOINE - APRIL Assurances - ALPTIS - UAF LIFE PATRIMOINE - PRIMONIAL - ODDO.
  • Démarcheur bancaire et financier Identité du ou des mandants : ERES - 123 Venture - La Française AM.
  • Transaction sur immeubles et fonds de commerce Titulaire de la carte professionnelle de transaction sur immeubles et fonds de commerce n° 2010-004 délivrée par la Préfecture de la Drôme. Assurance RCP et Garantie Financière : MMA ENTREPRISE, 19/21 Allée de l’Europe 92616 CLICHY Cedex. Etablissements promoteurs de produits avec lesquels le cabinet est amené à présenter des solutions d'investissement immobilier : 6ème Sens - LUGO PROMOTION - PERL - IPLUS - ANJALYS - BOUYGUES - COGEDIM -NEXITY – ISELECTION - FIDEXI.
  • Intermédiaire en opérations de banque et en services de paiement Intermédiaire référencé sur le registre unique des intermédiaires en assurance, banque et finance (WWW.ORIAS.fr) sous le n° 10 053 906, appartenant à la catégorie de mandataire non exclusif en opérations de banque et en services de paiement. Etablissements avec lesquels le cabinet est amené à présenter des solutions de crédit ou produits : Banque Populaire des Alpes, La Référence Crédit, Crédit Foncier, GE Money Bank.
 

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