SECTEURS D'ACTIVITÉ

Qu’est ce qu’un conseiller en gestion de patrimoine indépendant ?

Le conseil en gestion de patrimoine est avant tout un métier d’apporteur de conseil mise en œuvre au moyen de qualifications professionnelles appropriées dans le respect des principes éthiques et de la déontologie professionnelle.

CHARTE

Face à vous, 
un professionnel qui s’engage

  • Respecter les dispositions réglementaires et la déontologie tant à l'égard de ses clients que de son environnement professionnel
  • Agir avec loyauté, compétence, diligence et indépendance au mieux des intérêts de ses clients
  • Maintenir en permanence ses connaissances et ses compétences au niveau requis par l'évolution des techniques et du contexte économique et réglementaire
  • S'enquérir de la situation globale de son client, de son expérience et de ses objectifs, afin d'avoir une approche patrimoniale globale pour formuler un conseil
  • Avoir recours à d'autres professionnels quand l'intérêt du client l'exige
  • Communiquer de manière appropriée les informations utiles à la prise de décision par ses clients, ainsi que celles concernant les modalités de sa rémunération
  • Respecter le secret professionnel
  • S'interdire de recevoir des fonds en dehors des honoraires qui lui sont dus

Documents et formulaires

Carte d'identité professionnelle

Document d'entrée en première relation D.E.R.
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Collecte d'informations

afin de définir votre Bilan patrimonial
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Profil de risque

QUESTIONNAIRE FINANCE DURABLE

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Infos Pratiques

Chiffres utiles

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Liens utiles

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Lexique

Le vocabulaire du metier

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Plan du site

le plan du site pour un accès direct...

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Politique de protection des données

RGPD : qu'est ce que c'est ?

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Mentions Légales

SARL au capital de 28 000€
RCS ROMANS N° 518 180 740
Entreprise de conseil en gestion de patrimoine
enregistrée à l'ORIAS sous le numéro 10 053 906 (www.orias.fr)

MENTIONS LÉGALES

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384 Avenue Victor HUGO
26000 VALENCE
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