Conseil

Analyses patrimoniales :

  • Après un premier entretien, nous établissons une lettre de mission définissant les objectifs de notre client, ainsi que les contours et modalités de notre intervention.
  • Notre mission commence à réception de la lettre de mission signée par notre client.
  • Nous vous faisons alors parvenir un questionnaire confidentiel et vous demandons copie de divers documents, nécessaires à l’établissement de notre audit.
  • Dans notre contexte d'évolution permanente des textes et des marchés, le conseil si pertinent soit-iI, a par nature, une validité limitée. La stratégie définie à un moment donné est susceptible de modifications, en fonction d'un changement d'ordre professionnel ou familial qui peut nécessiter seule une actualisation des préconisations.
  • C'est pourquoi, lors de la remise de notre rapport de synthèse, nous proposons à nos clients une lettre de mission relative au suivi de notre action en fonction des choix retenus.
  • Conseils en gestion et création de patrimoine :
    • Audit et diagnostic patrimonialglobe patrimoine
    • Conseils en rémunération du dirigeant
    • Analyse de la protection du conjoint et des proches                                                      
    • Analyse vos droits à retraite et de vos garanties Prévoyance
    • Préparation de la transmission de votre patrimoine
    • Analyse de votre succession
    • Conseils sur votre fiscalité (Impôt sur le revenu, ISF et droits de succession)
    • Assistance administrative et fiscale (déclarations impôt sur le revenu et I.S.F.)
  • Conseils en investissements :
    • Conseil en investissement financier :
      • Analyse de votre profil de risque et mise en place de gestion financière personnalisée
      • Gestion des actifs financiers
      • Sélection des dépositaires et des gestionnaires
      • Envoi d’états de comptes de vos avoirs gérés, mensuels, trimestriels, annuels, par mail, par courrier avec possibilité d’accès sécurisé sur notre site internet
    • Conseil en investissement immobilier :
      • Sélection de biens
      • Simulation d’investissement en fonction de votre situation économique, financière et fiscale.
      • Définition des modes de détention
      • Stratégie fiscale d’acquisition et de gestion
      • Etudes de financement et assurance de prêt

Documents et formulaires

Carte d'identité professionnelle

Document d'entrée en première relation D.E.R.
telecharger 1ok

Collecte d'informations

afin de définir votre Bilan patrimonial
telecharger 1ok

Profil de risque

Infos Pratiques

Chiffres utiles

  • Argent
  • Logement
  • Famille

Lire la suite

Liens utiles

  • Sites Administratifs
  • Organismes
  • Divers
  • Formalités
  • Caisses de Retraites
  • Diagnotic Contrôle Conseil Immobilier
  • Partenaires

Lire la suite

Lexique

Le vocabulaire du metier

Lire la suite

Plan du site

le plan du site pour un accès direct...

Lire la suite

Politique de protection des données

RGPD : qu'est ce que c'est ?

Lire la suite

Mentions Légales

SARL au capital de 28 000€
RCS ROMANS N° 518 180 740
Entreprise de conseil en gestion de patrimoine
enregistrée à l'ORIAS sous le numéro 10 053 906 (www.orias.fr)

MENTIONS LÉGALES

Contactez-nous

  Résidence Les hirondelles code QR
384 Avenue Victor HUGO
26000 VALENCE
  Tél. 04 75 83 40 09  
   Mob: 06 11 98 00 32
  Fax 09 70 62 19 25
  philippe.piguet.cmc@orange.fr

Suivez-nous