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Qu’est ce qu’un conseiller en gestion de patrimoine indépendant ?

Le conseil en gestion de patrimoine est avant tout un métier d’apporteur de conseil mise en œuvre au moyen de qualifications professionnelles appropriées dans le respect des principes éthiques et de la déontologie professionnelle.
 
Un client de conseiller en gestion de patrimoine est en mesure d’attendre une analyse, un diagnostic global de son patrimoine, des préconisations et mettre en œuvre des stratégies d’investissement au regard des composantes de son patrimoine et des ses objectifs.

Le métier de conseiller en gestion de patrimoine consiste à assister, conseiller et guider ses clients qui désirent créer, développer ou transmettre leur patrimoine.

Les domaines d’interventions et statuts réglementés du cabinet :
  • Conseiller en investissement financier,
  • Intermédiaire en opération de banque,
  • Courtier en assurance,
  • Compétences juridique appropriée,
  • Agent immobilier.

 

Documents et formulaires

Carte d'identité professionnelle

Document d'entrée en première relation D.E.R.
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Collecte d'informations

afin de définir votre Bilan patrimonial
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Profil de risque

Infos Pratiques

Chiffres utiles

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  • Diagnotic Contrôle Conseil Immobilier
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Lexique

Le vocabulaire du metier

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Plan du site

le plan du site pour un accès direct...

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Politique de protection des données

RGPD : qu'est ce que c'est ?

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Mentions Légales

SARL au capital de 28 000€
RCS ROMANS N° 518 180 740
Entreprise de conseil en gestion de patrimoine
enregistrée à l'ORIAS sous le numéro 10 053 906 (www.orias.fr)

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