SECTEURS D'ACTIVITÉ
Qu’est ce qu’un conseiller en gestion de patrimoine indépendant ?
Le conseil en gestion de patrimoine est avant tout un métier d’apporteur de conseil mise en œuvre au moyen de qualifications professionnelles appropriées dans le respect des principes éthiques et de la déontologie professionnelle.
Un client de conseiller en gestion de patrimoine est en mesure d’attendre une analyse, un diagnostic global de son patrimoine, des préconisations et mettre en œuvre des stratégies d’investissement au regard des composantes de son patrimoine et des ses objectifs.
Le métier de conseiller en gestion de patrimoine consiste à assister, conseiller et guider ses clients qui désirent créer, développer ou transmettre leur patrimoine.
Les domaines d’interventions et statuts réglementés du cabinet :
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Conseiller en investissement financier,
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Intermédiaire en opération de banque,
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Courtier en assurance,
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Compétence juridique appropriée,
- Agent immobilier.
