CONSEIL

Analyses patrimoniales

  • Après un premier entretien, nous établissons une lettre de mission définissant les objectifs de notre client, ainsi que les contours et modalités de notre intervention.
  • Notre mission commence à réception de la lettre de mission signée par notre client.
  • Nous vous faisons alors parvenir un questionnaire confidentiel et vous demandons copie de divers documents, nécessaires à l’établissement de notre audit.
  • Dans notre contexte d'évolution permanente des textes et des marchés, le conseil si pertinent soit-iI, a par nature, une validité limitée. La stratégie définie à un moment donné est susceptible de modifications, en fonction d'un changement d'ordre professionnel ou familial qui peut nécessiter seule une actualisation des préconisations.
  • C'est pourquoi, lors de la remise de notre rapport de synthèse, nous proposons à nos clients une lettre de mission relative au suivi de notre action en fonction des choix retenus.
  • Conseils en gestion et création de patrimoine :
    • Audit et diagnostic patrimonial
    • Conseils en rémunération du dirigeant
    • Analyse de la protection du conjoint et des proches
    • Analyse vos droits à retraite et de vos garanties Prévoyance
    • Préparation de la transmission de votre patrimoine
    • Analyse de votre succession
    • Conseils sur votre fiscalité (Impôt sur le revenu, ISF et droits de succession)
    • Assistance administrative et fiscale (déclarations impôt sur le revenu et I.S.F.)
  • Conseils en investissements :
    • Conseil en investissement financier :
      • Analyse de votre profil de risque et mise en place de gestion financière personnalisée
      • Gestion des actifs financiers
      • Sélection des dépositaires et des gestionnaires
      • Envoi d’états de comptes de vos avoirs gérés, mensuels, trimestriels, annuels, par mail, par courrier avec possibilité d’accès sécurisé sur notre site internet
    • Conseil en investissement immobilier :
      • Sélection de biens
      • Simulation d’investissement en fonction de votre situation économique, financière et fiscale.
      • Définition des modes de détention
      • Stratégie fiscale d’acquisition et de gestion
      • Etudes de financement et assurance de prêt

Documents et formulaires

Carte d'identité professionnelle

Document d'entrée en première relation D.E.R.
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Collecte d'informations

afin de définir votre Bilan patrimonial
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Profil de risque

QUESTIONNAIRE FINANCE DURABLE

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Infos Pratiques

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Entreprise de conseil en gestion de patrimoine
enregistrée à l'ORIAS sous le numéro 10 053 906 (www.orias.fr)

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